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【资料图】

调研时间：2023年5月15日—5月19日

调研地点：新加坡

调研方式：小型会议座谈

调研对象：煤焦钢企业

调研背景：新加坡与多国签订自由贸易协议，拥有亚洲最广大的贸易网络。煤炭行业中，当地聚集澳洲、俄罗斯矿山各大集团销售团队，其中包含BHP、Xcoal、 Square、Mechel、易大宗等等，方便企业之间有效且轻易进军国际市场，同时对于调研人员而言，大大缩短国与国之间距离，更加全面了解各国煤炭出口格局以及中国未来市场进口机会。

企业A：该公司是一家全球性的商品营销、贸易、物流和融资公司，专注于能源、钢铁、工业、可再生和化肥市场。市场方面，近些年碳税的增加对海外煤矿成本增加不少，但是对煤矿的生产并没有造成太大的影响，当前海外煤炭价格依然高于成本。对于下半年市场，并不看好，主要在于海外需求一般，对国内煤焦价格难以形成支撑。

企业B：该公司是全球焦炭贸易的头部企业。业务涉及冶金焦、动力煤、炼焦煤、废铁以及成品钢材等。在印尼拥有探明储量7870万吨的煤矿一座、年产6万吨不锈钢厂一座。希望能与南钢携手发展，多元化、多角度深层次展开合作。

企业C：该公司于1992年开始从事国际贸易业务，在原材料领域积累了三十年的经验以及商品交易。市场方面，他们主要对印尼炼焦煤市场做了介绍：根据提交的RKAB（预算和计划生产），印尼预计将生产约800万至900万吨焦煤。大部分焦煤产品分为半硬焦煤和半软焦煤。大多数印度焦煤生产商位于加里曼丹中部（相对较偏远的地区），物流具有挑战性。印尼焦煤生产商的位置分布：80-90%位于加里曼丹中部，10-20%位于东加里曼丹。印尼焦煤生产商面临的挑战：一是采矿剥离率高，二是物流成本高，三是采矿成本高。生产商向政府支付的高额特许权使用费，焦煤生产商根据CV基础计算收费，而不是根据炼焦特性收费，根据许可证类型的不同，特许权使用费可能在离岸价格的13.5%至23%之间，因此，在这种疲软的出口市场条件下，许多生产商不得不调整生产水平或只向国内销售。

企业D：该公司专注于全球煤炭营销和物流，通过具有竞争力和创造性的物流方式拥有完整的供 应链，以满足全球 客户的煤炭需求。市场方面，认为澳洲炼焦煤供应很难有增量，一是煤炭行业资本开支减少、二近些年煤矿成本不断提高，三是税收增加，据他们自己的了解，如果澳洲炼焦煤价格价格低于130美元、150美元、170美元，分别对应会有大约90%、50%、10%矿山陷入亏损。短期认为优质硬焦煤FOB价格在200美元以上有支撑。

企业E：该公司的生产和下游设施位于印度、英国、荷兰和泰国，而其原料矿则位于印度和加拿大。市场方面，主要就国内钢厂焦比、喷煤比与印度钢厂的进行比较，中国国内中型高炉（2000m³左右）综合燃料比一般低于500千克/吨生铁，显著低于印度钢厂，这与国内钢厂冶炼技术先进有关，也与印度主要使用本国铁矿有关（印度铁矿品味相对中国进口铁矿品味略低）。

企业F：该公司目前主要集中在炼焦、冶金和动力煤以及冶金焦炭的贸易、营销，从澳大利亚、印度尼西亚、美国和哥伦比亚的生产商采购给日本、韩国、台湾、印度、东南亚、欧洲和巴西的消费者，海运和价格风险管理。

企业G：该公司在原材料、供应链、最新的市场情报和专业知识方面有综合资源。市场方面，他们根据数据模型以及全球其他办事处了解回来的信息，认为当前的市场判断煤焦价格还会继续下跌，但是在七八月份煤焦可能会有一波反弹。

综合来看，市场各方对于全球煤炭市场普遍不太看好，认为煤炭价格还会维持弱势运行，不过由于近些年海外煤矿成本上升较多，后续下跌空间也比较有限。

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